핀리의 경제적 자유를 향하여

ODM/부자재 업체들의 실적 턴어라운드가 본격화될 것으로 보인다. 1) 중국과 미국 생산 공장 등 신규 투자 효과가 가시화되고 있고, 2) 중국 인바운드 부진에도 불구하고, 온라인/홈쇼핑 /H&B스토어 등 신규 채널 수요 증가와 함께 수출까지 회복하고 있기 때문이다. 신규 채널 및 중소형 브랜드 업체들의 약진은 기존 메이저 브랜드 및 원브랜드 업체들에게는 부담이지만, ODM/부자재 업체들에게는 긍정적 사업환경이다. 실적모멘텀은 1분기 코스맥스가 선봉에 섰고, 2분기 한국콜마, 3분기 코스메카코리아/연우 순이다.

1. 한국콜마

• 동사는 2012년 10월 2일에 한국콜마주식회사로부터 분할되어 설립되었으며 화장품 및 의약품의 연구개발 및 제조를 주 사업으로 영위하고 있다.
• 동사는 화장품업계 최초로 국내에 ODM 방식을 정착시키고 시장을 선도하는 기업으로서 과감하고 지속적인 투자와 기술개발로 업계 선두 지위를 유지하고 있다.
• 동사는 M/S 측면 국내에서 CMO사업만 전문적으로 영위하는 업체 중 동사가 매출기준 1위를 차지하는 것으로 추정, 생산 가능 제형 수 및 보유허가권 수(475품목) 또한 동사가 가장 많이 보유한 것으로 추정된다.
• 동사 제약부문은 지난 2년간 기존 1,500억 CAPA에 2,500억 원 CAPA를 추가하는 증설을 진행하여 당분기말 현재 약 4,000억 원의 CAPA를 확보하고 있다.
• 매출구성은 화장품 80.06%, 제약 21.45%, 임대 및 기타 0.14%, 연결조정 -1.66% 등으로 구성된다.

2. 연우

• 1994년 11월 설립된 동사는 목적사업으로 화장품용기 및 디스펜스 제조와 판매업, 의약품용기 제조와 판매업, 생활용품용기 제조와 판매업 등을 영위하며 주요제품으로 펌프형 용기, 튜브형 용기, 견본용 용기가 있다.
• 동사는 국내 최초로 화장품 디스펜스 펌프를 개발하여 상용화하였고, 펌프형과 튜브형 용기 부문에서 2017년 말 등록 기준 211건의 특허, 260건의 디자인권 등 다수의 지적재산권을 보유하고 있다.
• 동사는 소비성향이 다양한 화장품 시장의 특성을 고려하여 다품종 소량생산이 가능한 셀라인과 대량생산이 가능한 자동화 라인을 종합적으로 보유하고 있어 고객사의 주문에 능동적으로 대응 가능한 생산 유연성을 갖추고 있다.
• 동사는 경쟁력을 바탕으로 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 국내 대표 화장품 브랜드기업과 PKG Group(미주), Quadpack Group(유럽) 등 해외 Sales 파트너와 장기간 거래로 신뢰를 구축하고 있다.
• 매출구성은 펌프형용기 72.49%, 튜브형용기 13.43%, 견본품 13.15%, 기타 0.93% 등으로 구성된다.

3. 아모레퍼시픽

• 동사는 화장품의 제조 및 판매, 생활용품의 제조 및 판매, 식품(녹차류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매사업을 영위하며, 화장품과 생활용품, 녹차 사업으로 구분된다.
• 화장품 사업부문의 주요 제품으로는 설화수, 헤라, 아이오페, 이니스프리, 에뛰드 등이 있으며, Daily Beauty＆Sulloc 사업부문의 제품으로는 미쟝센, 해피바스, 덴트롤, 려, 송염, 설록차 등이 있다.
• 프리미엄 사업부는 혁신적인 신제품과 차별화된 디지털 마케팅 활동을 바탕으로 젊은 고객층을 확대하였으며, 생활용품 사업부는 브랜드 및 제품의 프리미엄화와 유통 채널 다변화에 집중하였다.
• 오설록 사업부는 오설록 삼다연 삼(杉) 병차가 2016년 시즈오카 세계 녹차 콘테스트에서 금상을 수상, 녹차 우전이 2016 북미 차 챔피언십 덖음차 부문 1등을 차지하는 등 글로벌 명차 브랜드로 위상을 높이고 있다.
• 매출구성은 화장품 88.5%, Daily Beauty＆Sulloc 11.5% 등으로 구성된다.

4. 애경산업

• 동사는 치약, 비누 및 기타 세제, 화장품 제조업을 주요사업으로 영위하고 있고, 생활용품부문과 화장품부문으로 구성되어 있으며 주요브랜드는 케라시스, 2080치약, Luna, Point 등이 있다.
• 생활용품 사업부문에서 1인 가구들이 자주 이용하는 생활밀착형 채널인 편의점, H＆B 스토어와 온라인 채널 중심으로 채널 특성에 맞는 전용제품 개발공급을 위해 R＆D와 마케팅에 투자를 강화하고 있다.
• 화장품부문에서 국제표준화기구(ISO) 화장품 제조 및 품질관리 기준에 의해 심사가 이루어지는 CGMP을 획득하여 해외시장 진출에 필수적인 인증을 갖추었으며 향후 글로벌시장 진출을 본격화할 예정이다.
• 중국 시장에서 브랜드 인지도 강화를 위해 왕홍마케팅을 시행하고 있으며 주요 브랜드인 Age20`s는 중국 역직구몰을 비롯하여 미국 아마존, 일본 홈쇼핑에 론칭 하는 등 각국에서 매출이 발생하고 있다.
• 매출구성은 생활용품, 화장품 100% 이다.

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※ 참고자료

(1) 하나금융투자 리포트 "2QPre 불확실성 해소 시기"

(2) 와이즈에프엔 기업개요

단기적으로 무역 분쟁의 향방이 주가의 관건일 것으로 예상되고 있습니다. 수요 불확실성이 완화되면 과도하게 하락한 주가는 반등할 것으로 기대되고 있는데요. 다만 미국 금리 인상, 중기 화학 투자 확대 등을 감안할 때 과거보다 방망이는 짧게 잡을 필요가 있다고 합니다. 

석유화학분야의 반등의 강도는 원재료별로는 에탄 크래커가 납사 크래커보다, 제품별로는 에틸렌 체인보다는 비에틸렌/다운스트림 체인이 강할 것으로 기대됩니다. 원유 공급이 타이트해지면서 중기적으로 유가의 상승 여력이 높아졌고 에탄 크래커는 투자 증가에 따른 성장 잠재력도 높기 때문인데요. 에틸렌 체인보다는 비에틸렌/다운스트림 체인이 공급 증가가 제한적이고 유가 상승의 영향도 상대적으로 적습니다. 이와 관련된 종목 살펴보겠습니다.

1. LG화학

• 동사는 LG그룹의 계열사로 기초소재사업과 전지사업, 정보전자소재 및 재료사업과 바이오산업을 영위. 자회사 ㈜팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위중이다.
• ABS, SAP 등을 생산하는 기초소재 사업과 편광판, 수처리필터 등 정보전자소재와 휴대폰, 전기자동차에 쓰이는 리튬 이온전지를 생산/판매하는 전지사업, 의약품, 백신, 작물보호제 등을 생산하는 생명과학 사업을 영위중이다.
• 기초소재의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, EP, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 됐다.
• 기존 사업의 구조적 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하기 위한 연구 개발비의 투자를 지속하고 있다.
• 매출구성은 기초소재 사업부문 65.5%, 전지 사업부문 18.99%, 정보전자소재 및 재료 사업부문 9.87%, 공통 및 기타부문 3.65%, 생명과학부분 1.99% 등으로 구성된다.

2. 금호석유

• 동사는 1976년 설립된 글로벌 석유화학기업으로 7개의 종속기업과 합성고무, 합성수지, 정밀화학, 전자소재, 건자재, 에너지, 페놀유도체, 항만운영 등의 사업을 영위중이다.
• 주요 제품으로는 타이어, 신발 등에 사용되는 합성고무 제품, 전기/전자제품, 자동차 부품 등에 사용되는 합성수지제품, 고무의 노화 방지, 고무의 가황 촉진에 사용되는 노화방지제 등이 있다.
• 합성고무부문은 장치산업의 특징을 가지고 있으며 합성수지부문은 플라스틱, 스티로폼 등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 사업으로 다양한 산업에 사용되는 특징이 있다.
• 신규 사업으로 Synthetic Rubber 및 유관사업의 세계화 전략을 진행하고 있다.
• 매출구성은 합성고무 50.49%, 합성수지 31.89%, 기타 14%, 정밀화학 3.61% 등으로 구성된다.

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※ 참고자료

(1) 미래에셋대우 리포트 "미국 탐방기 및 화학 투자 전략"

(2) 와이즈에프엔 기업개요

어닝시즌 통신기업의 포인트 이슈

 통신 3사 2분기 영업이익 구 회계기준 1조원으로 일회성손익 제거 시 전분기 수준으로 양호할 전망, 마케팅비용 전제/계절적 성수기 영향 때문

 IFRS 15 기준으로도 단말매출 회복으로 준분기비 개선된 실적 달성 전망, 3사 합산 영업이익 일회성이익 없다 가정해도 9,200억원 초과할 듯

 KT와 스카이라이프를 합쳐서 M/S를 제한하는 합산 규제 지속 젂망, 통합방송법 제정되면 사실상 동일한 서비스/동일 법 적용되기 때문

 하지만 과거 사례를 보면 기존의 33% 보다는 KT M/S 규제 상향될 듯, 당시 M/S보다는 다소 높은 M/S 제한을 건 경우가 많았기 때문

 금주 MWC 상하이 개최, 자율주행차/무선 의료용 로봇/클라우드 AR/클라우드 VR 등 주요 5G 앱 소개, 5G 실체 서서히 드러나는 상황

 신임 국회 과방위 예상 멤버 감안 시 보편요금제 도입 어렵고 유료방송 권역별 규제 폐지/망중립성 약화 가능성 높다고 판단

 3GPP에서 5G SA(5G 젂용망) 표준 발표, 3.5GHz/28GHz만 가지고 5G 구동하는 시장 2020년 도래 예상, 5G 관련주에 긍정적 영향 미칠 전망

 다음주엔 2Q 실적/5G/CATV M&A 감안한 포트폴리오 추천, LGU+, KMW, RFHIC 매수 추천

1. 엘지유플러스

• 동사의 사업 부문은 한국표준산업분류에 의거하여 전기통신업으로 분류되고 있으며 이동 통신 사업, 전화(국내, 국제, 부가전화 등), TPS(초고속인터넷, VoIP, IPTV 서비스) 등의 사업을 영위하고 있다.
• 2017년 동사의 총 누적 가입자 중 LTE 누적 가입자 비중이 약 92%을 차지 하여 대부분의 가입자가 LTE가입자로 전환, 이를 통해 동사 LTE가입자들의 무선데이터 사용량 역시 증가할 전망이다.
• 주요종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO 사업을 영위하고 있다.
• 기타 회선을 포함한 국내 총 회선기준 가입자 수는 63,658,688명이며 18년 1분기 기준 동사의 시장점유율 추이는 전체의 20.9%이다.
• 매출구성은 통신 및 관련 서비스 76.18%, 단말기 판매 23.82% 등으로 구성된다.

2. SK텔레콤

• 동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별된다.
• 14년 상반기에는 광대역 LTE-A 서비스가 상용화되었으며, 17년 6월부터는 5band CA 상용화를 통해 700Mb~900Mbps급 4.5G 서비스를 제공,18년 1분기 동사의 LTE 가입자 비중은 77.1%이다.
• 17년 동사의 가입자 평균 해지율은 1.3%대이며 현재 가입자는 전년 말 대비 15만 명 증가한 3,035만 명(MVNO 가입자 포함), LTE 가입자 수는 전년 말 대비 30만 명 증가한 2,340만 명을 기록하고있다.
• 과학기술정보통신부 자료 기준으로 18년 1분기 시장점유율은 초고속인터넷(SKT재판매 포함) 부문에서 25.9%, 시내전화(인터넷전화 포함) 부문에서 16.9%, IPTV부문에서 30.6%를 점유하고 있다.
• 매출구성은 무선통신사업 75.62%, 유선통신사업 16.54%, 기타 7.84% 등으로 구성된다.

3. KT

• 동사는 1981년 12월 10일에 전기통신사업법에 근거하여 정보통신사업을 영위할 목적으로 전기통신업 전문업체로 설립되었으며 유무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스를 제공하고 있다.
• 주요 사업으로 정보통신사업, 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업, 정보통신기기 매매, 광고업, e-금융업, 교육사업, 경비업, 경영컨설팅업 등을 영위하고 있다.
• 2018년 1분기 기준 동사의 전기통신업 시장점유율은 가입자수 기준으로 시내전화 80.7%, 이동전화 31.4%, 초고속인터넷 40.8%를 확보하고 있다.
• KT연구 개발 조직은 융합기술원 산하 Infra연구소,Service연구소,Convergence연구소,Zap group 및 AI Tech Center, Block Chain center,연구사업담당 등으로 구성된다.
• 매출구성은 서비스의 제공 83.26%, 재화의 판매 16.74% 등으로 구성된다.

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※ 참고자료

(1) 하나금융투자 리포트 "어닝시즌 주가 상승 가능성에 대비"

(2) 와이즈에프엔 기업개요

6/22일 OPEC 총회에서 OPEC/비OPEC 국가들은 7월부터 100만b/d 규모의 증산을 결정했습니다. 하지만 ‘OPEC 회원국 내 실질적인 공급 확대 여력’을 검토했을 때 실질 원유 증산규모는 70만b/d 내외가 될 것이라 첨언하기도 했는데요.

정점에 달했던 원가 부담은 OPEC 증산 이후 점진적으로 완화될 가능성이 높다고 전망되고 있습니다. 여러 악재로 LDPE/MEG와 같이 spread가 급락한 제품군도 있지만, 악재에도 불구 HDPE, PP 등과 같이 17년 대비 개선된 시황이 나타나는 제품군도 있으며, 전반적인 시황과 무관하게 PTA/PET/페놀 chain 처럼초강세 기조가 이어지는 제품군도 있습니다.

상반기 부진으로 18년 감익 가능성이 높아졌지만 화학 업체들의 높아진 이익 체력은 변함이 없으며, 여전히 타이트한 공급 상황이 유지되는 가운데 점진적인시황의 반전을 대비할 시점으로 기대됩니다. 지나치게 낮아진 밸류에이션 지표를 다시 들춰 보고 싶은 종목 몇가지를 적어두려합니다. 

1. LG화학

• 동사는 LG그룹의 계열사로 기초소재사업과 전지사업, 정보전자소재 및 재료사업과 바이오산업을 영위. 자회사 ㈜팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위중이다.
• ABS, SAP 등을 생산하는 기초소재 사업과 편광판, 수처리필터 등 정보전자소재와 휴대폰, 전기자동차에 쓰이는 리튬 이온전지를 생산/판매하는 전지사업, 의약품, 백신, 작물보호제 등을 생산하는 생명과학 사업을 영위중이다.
• 기초소재의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, EP, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 됐다.
• 기존 사업의 구조적 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하기 위한 연구 개발비의 투자를 지속하고 있다.
• 매출구성은 기초소재 사업부문 65.5%, 전지 사업부문 18.99%, 정보전자소재 및 재료 사업부문 9.87%, 공통 및 기타부문 3.65%, 생명과학부분 1.99% 등으로 구성된다.

2. 롯데케미칼

• 동사는 석유화학제품의 제조ㆍ판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 현재 합성수지, 화성, 화섬, 기초유분 등 올레핀 계열 및 방향족 계열의 석유화학 제품군을 연구, 개발, 제조 판매를 진행 중이다.
• 기초유분 제품은 모노머 제품과 폴리머 제품의 원료이고 모노머 제품은 합성수지, 합섬원료, 합성고무, 기타 화학제품의 원료로 사용되며 폴리머 제품은 주로 플라스틱 가공업에 사용되는 원료로 사용된다.
• 모노머 제품과 폴리머 제품의 기초원료인 나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있으며 제품의 시황은 수요와 공급 외에도 유가, 나프타 가격과 밀접한 관계를 가진다.
• 신규 사업으로 특수고무 합작사업에 대한 투자를 완료했으며, 미국 에탄 크래커 합작사업, 에틸렌 공장 증설 사업, 여수 PC 증설 사업, 울산Meta-Xylene 증설 사업, 울산PIA 증설 사업에 투자를 진행 중이다.
• 매출구성은 폴리머 62.28%, 모노머 27.67%, 기초유분 15.29%, 기타 0.96%, 내부거래 -6.2% 등으로 구성된다.

3. 한화케미칼

• 동사는 1965년 8월 설립되었으며 종속기업과 원료, 가공, 유통, 태양광, 기타 사업부문을 영위하고 있으며 한화그룹에 속한 계열회사이다.
• 주요 제품은 화학물질 및 제품(LDPE, PVC, 가성소다 등)이며 2014년부터 태양광의 핵심소재인 폴리실리콘을 상업생산하고 있다.
• 동사가 속한 석유화학산업은 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 경기순환형 산업이다.
• 신규사업으로 여수 산업단지 내 신규 수첨석유수지 5만톤을 건설하는 수첨석유수지사업을 진행하고 있다.
• 매출구성은 원료 52.7%, 태양광 39.85%, 기타 11.7%, 가공 11.14%, 유통 8.55%, 연결조정 -23.94% 등으로 구성된다.

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※ 참고자료

(1) DB금융투자 리포트 "공포에서 벗어날 때"

(2) 와이즈에프엔 기업개요

여기저기서 곡소리가 들려옵니다. 시장이 어렵다고하고, 많은 분들이 손해를 보고 계시다고 하네요. 남북경협 테마도 다소 김빠진 듯 하고 다시 디테일한 소재로 나타나기까지는 시장이 좀 걸릴 듯 합니다. 여기에 미중 무역분쟁으로 자금이 빠지는 상황이라고 하니 잠시 증시는 잊고 지내는게 좋을 것 같기도 합니다^^

쉬어가며 하반기Apple 관련한 주식을 한번 돌아보려 합니다. 중국업체들의 신제품수요를 감안할때 연간으로 하반기 중국 스마트폰 매출대수는 YoY로 1.8% 증가한 15.1억대를 기록할 것으로 전망된다고 합니다. 스마트폰 보급률 확대와 LTE 서비스에 대한 국가별 보조금 감소로 인해 스마트폰 수요는 2019년까지 정체될 것으로 보이며, 5G 서비스에 대한 보조금이 확대되는 2020년부터 4∼5% 수준으로 수요는 회복될 것으로 예상됩니다.

한편, 이와 같은 수요 침체는 2가지 방향에서 산업 구조를 바꾸고 있습니다.

• 첫째 규모의 경제에 도달하지 못한 영세한 스마트폰 업체들은 원가부담 상승으로 인해 구조조정을 경험하고 있지만, 중국의 Big 4 (Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo)업체들은 물량 기준으로는 시장 점유율이 상승하고 있습니다.
• 둘째, 초고가 시장이 아닌 일반고가 시장 수요는 감소하면서Apple 대비 삼성전자의 시장 점유율이 하락하고 있습니다. 삼성전자는 Galaxy S3 이후 출시 첫해 누적 판매량 기준으로 S9 Series는 가장 낮은 판매량을 기록할것으로 전망된니다.

1. LG이노텍

• 동사는 1970년 금성알프스전자(주)로 설립되었으며, 전기전자부품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 종합 전자부품업체임. 2009년 LG마이크론(주)와 합병했다.
• 현재 광학솔루션 사업부문, 기판소재 사업부문, 전장부품 사업부문, LED 사업부문의 4개 사업부 체제로 운영되고 있으며, 모바일 기기, 디스플레이 기기, 자동차, LED 조명 등의 주요 부품을 생산, 판매중이다.
• 국내외 주요 거점 별로 11개 생산기반과 10개 판매거점을 구축하여 글로벌 시장 공략을 위한 글로벌 네트워크를 확보하였으며, 국내와 일본에 R&D 캠퍼스와 연구소를 운영하며 혁신기술과 시장선도제품 개발에 주력하고 있다.
• 글로벌 TOP 지위를 확보한 Display 부품 사업군은 신기술 개발 및 신제품 선 제안을 통한 시장선점으로 안정적 고수익을 창출할 수 있는 선순환 구조를 구축하고 있다.
• 매출구성은 광학솔루션사업부 외 61.23%, 전장부품사업부 16.15%, 기판소재사업부 14.33%, LED사업부 8.29% 등으로 구성된다.

2. LG디스플레이

• 동사는 TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 Display 및 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 하고 있으며, TFT-LCD 및 OLED 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 영위중이다.
• OLED는 2013년 1월 55인치 OLED TV를 세계 최초로 공급한 데 이어, UHD OLED TV, 플렉서블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형(Round) OLED 패널 등을 지속적으로 출시중이다.
• 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 Smartphone 등 중소형 Display 시장이 꾸준하게 성장 중이다.
• LCD에서는 IPS 기술 기반의 초대형/고해상도 UHD TV 및 대형/IPS/21:9 Curved 모니터 등 차별화 제품으로 시장을 선도하고 있으며, in-TOUCH 기반의 제품을 제공할 수 있는 생산 체계를 구축하고 있다.
• 매출구성은 Display 패널 100% 이다.

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※ 참고자료

(1) 현대차투자증권 리포트 "수요침체기에 swing factor는 아이폰"

(2) 와이즈에프엔 기업개요