핀리의 경제적 자유를 향하여

동사는 1955년 8월에 설립한 동양세멘트(주)가 전신이며 2016년 유진그룹 계열사로 편입되면서 유진기업과 시너지 효과 창출 중.

주요사업으로 레미콘, 골재, 건자재를 다루는 건자재 네트워크, 주택, 토목, 리모델링을 다루는 건설 서비스 그리고 플랜트, 산업용 송풍기를 다루는 인프라엔지니어링을 영위하고 있음.

엔지니어링 전문기술과 노하우를 통해 최근 발전소 플랜트를 잇달아 수주하는 등 가시적인 성과가 나타나고 있음.

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● 지배회사는 국내 시멘트 시장에서 매년 평균 20% 이상의 점유율을 기록하고 있음.

● 최대주주는 한앤코시멘트홀딩스(유)(최대주주 변동일 2016년 4월 15일, 한앤코10호 유한회사에서 2016.11.10일자로 사명 변경)이며, 보유지분은 77.44%임.

● 2017년 6월 23일 슬래그시멘트 업체인 대한시멘트(자회사 대한슬래그 포함)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하고 8월 최종 종결함.

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● 동사는 국내 최대의 도료 생산업체로서 자동차용, 선박용, 공업용, 건축용, 중방식용 등 다양한 분야에 적용할 수 있는 제품 포트폴리오를 구축하여 최고의 품질로 생산 공급하고 있음.

● 사업구조는 건자재부문, 도료부문, 기타부문으로 구성되어 있으며, 건자재부문 사업은 유리, PVC 등이 있으며, 도료부문 사업은 자동차용 도료, 선박용 도료 등으로 구분됨.

● 또한 기타부문 사업은 유/무기 실리콘, 홈씨씨 등 유통사업으로 구분되어 있음.

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국내 페인트 시장은 약 3~5조원 규모로 추정되고 있습니다. 한국페인트잉크협동조합의 자료에 따르면 이중 건축용 페인트가 차지하는 비율은 약 38%이며, 선박용은 18%, 자동차용 14%, 기계공업용 10%, 기타 20%로 추정되는대요. 

산업용 페인트는 최근 시장이 축소되고 있지만 B2B인테리어 페인트 시장이 확대되면서 2016년 이후 연간 500억원 대(추산)의 시장으로 성장하고 있습니다. 지난 3년간 가정용 페인트의 성장률은 20~30% 가까이 될 것으로 업계에서는 예측하고 있죠. 이와 같은 가정용 페인트 시장이 성장한 이유는 친환경과 DIY 페인트 등 고부가가치 페인트에 대한 수요가 늘어났고, 수입 브랜드들이 이 시장에 발 빠르게 대응했기 때문인 것으로 분석됩니다.

오늘은 이러한 페인트 관련 국내 상장 기업들을 알아보려합니다.

1. KCC

• 동사는 건축자재 산업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 2005년 사명을 (주)금강고려화학에서 (주)케이씨씨로 변경하여 현재까지 사용하고 있다.
• 지배회사 케이씨씨는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 기타 부문으로 구분하고 분리 운영하고 있다.
• 도료 부문은 건축용, 자동차용, 선박용 등 도료 제품이 있으며, 동사를 포함한 상위 5개사가 전체 시장의 약 80%를 점유하고 있다.
• 유가의 불안정, 기후변화협약의 규제 대응 등 신재생에너지의 중요성이 재인식되면서 기술 개발 및 보급 확대 추진되었으나 전세계적인 경제위기로 수요 정체 현상이 심화되고 있다.
• 매출구성은 도료 43.32%, 건자재 40.85%, 기타 22.32%, 연결조정 -6.49% 등으로 구성된다.

2. 노루페인트

• 동사는 주식회사 노루홀딩스에서 2006년 6월 1일자로 인적분할되어 설립되었으며 도료의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있다.
• 사업부문을 건축, 공업용도료 등 부문과 PCM도료 등 부문으로 나누고 있다.
• 도료는 타 산업의 중간재로 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차 등 광범위한 마감소재로 사용되며, 산업의 특성상 봄, 가을의 판매량이 높은 계절성을 띈다.
• 노루(NOROO)라는 브랜드로 도료 및 잉크 시장에서 성장해 온 (주)노루페인트는 오랜 인지도를 기반으로 한 차원 높은 다양한 Supply Chain System을 구현하고 있다.
• 매출구성은 건축,공업용 도료 등 95.47%, PCM 도료 등 17.16%, 내부거래 -12.63% 등으로 구성된다.

3. 노루홀딩스

• 동사는 1945년 대한잉크제조공사로 사업을 시작하였으며, 2006년 6월 제조부문과 지주회사부문으로 인적분할하여 제조 및 판매 부문은 (주)노루페인트로 이관하였고 (주)노루홀딩스는 지주회사로 사업을 영위하고 있다.
• 주요제품으로 도료는 타 산업의 중간재 역할을 하며 건설, 자동차, 선박, 철강 등의 전방산업의 영향이 대단히 큰 산업이며 산업 특성상 원재료의 수입 비중이 높고 매출은 내수 비중이 높은 편이다.
• 현재 매출액기준 상위 5개사의 시장 점유율이 80%의 과점체제를 형성하고 있으며 환경규제로 인해 친환경과 기능성 도료 등 품질을 요구하는 수요가 많아지고 있다.
• 17년 10월 농생명 연구 클러스터인 더기반 안성 연구단지를 준공하여 종자산업분야에서 사업기반 구축과 함께 사업 다변화를 추구하고 있다.
• 매출구성은 공업용제품 52.56%, 공업용상품 26.12%, PCM용 도료 18.36%, 자동차용제품 16.4%, 기타 6.81%, 자동차용상품 4.62%, 연결조정 -24.87% 등으로 구성된다.

4. 삼화페인트

• 동사는 1946년 4월 9일 창업한 이래 본점을 거점으로 국내를 포함한 중국, 베트남, 말레이시아, 인도 등에 총 13개의 계열회사를 설립하여 페인트 생산을 주요사업으로 하는 글로벌 도료업체이다.
• 도료산업은 화학제품의 원료 기술개발과 응용기술이 집약된 정밀화학공업의 한 분야로써 건설, 철강, 금속에 이르는 산업용 수요는 물론 가정용 수요 등 여러 방면에서 사용되고 있다.
• 도료는 공산품과 달리 최종소비자가 직접 사용하는 경우에 따라 마감 상태가 결정되며, 반제품의 형태로 제공됨에 따라 도장업자 및 라인성 제조업체의 도장 공정을 거쳐 최종 제품, 상품 형태로 최종소비자에게 제공된다.
• 철도 차량 전두부 제조 위한 난연 겔코트와 적층용 제품 개발을 진행하였으며 철도 차량 화재 시험 위험등급 3등급 시험 항목을 개발 완료했다.
• 매출구성은 페인트 제품 71.6%, 페인트 상품 27.48%, IT 용역 0.46%, IT 상품 0.24%, 금융 0.1%, 도료 용역 0.1%, 운송주선 0.01% 등으로 구성된다.

5. 강남제비스코

• 동사는 1952년에 설립되어 1975년 한국거래소에 상장되었으며 도료와 안료의 제조 및 판매를 전문으로 영위하는 기업이다.
• 동사의 주요 제품은 건축, 선박, 자동차, 강관 등에 사용되는 도료 및 관련 제품이며 동부인천스틸(주), (주)가나피엔씨, HHIC-PHIL KOREA, 현대성우메탈(주) 등이 주요 매출처이다.
• 도료산업은 전방산업의 경기에 따라 경기변동이 이루어지는 경향을 보이며 건축용 도료와 같이 계절적 요인에 의한 계절적인 경기순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조이다.
• 2017년에 중금속 프리 하이솔리드락카 황색, 자동차보수용 무광크리어, TGIC Free Type 분체도료 등의 개발실적이 있으며 판매확대가 기대된다.
• 매출구성은 도료 86.51%, 상품 11.3%, 기타도료 6.74%, 내부거래제거 -4.54% 등으로 구성된다.

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※ 참고자료

(1) 와이즈에프엔 기업개요

(2) http://www.imwood.co.kr/news/articleView.html?idxno=21207

안녕하세요~ 핀리입니다. 얼마 전 입춘을 지나 이번 설연휴를 마치고 나면 봄기운이 완연할 듯 합니다. 계절마다 찾아오는 먹거리, 계절주. 오늘은 다가오는 봄에 기대해볼만한 테마주들을 정리해봤습니다.

1. 자전거

1) 삼천리자전거: 국내 최고, 최대의 자전거 제조판매유통 브랜드.

2) 참좋은레저: 삼천리자전거의 자회사. 삼천리 자전거에 납품되는 고급자전거 용품 생산업체.

3) 알톤스포츠: 국내 2위 자전거 제조판매유통 브랜드.

4) 극동유화: 컬러아스팔트(자전거 전용도로 원료) 생산업체

5) 한국석유: 컬러바인드(자전거 전용도로 원료) 개발업체

6) 빅텍: 자전거 무인대여시스템 설치사업

2. 레저

1) 강원랜드: 국내 최고, 최대 카지노 테마파크.

2) 호텔신라: 호텔 뿐 아니라 면세유통사업도 함께.

3) 볼빅: 골프공사업과 골프용품사업이 있으며 동사는 기존 저가 골프공 중심으로 생산과 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼을 개발 및 생산하여 국내 시장에 진입하여 10배의 매출성장

4) 대한항공

3. 아웃도어

1) 영원무역: 노스페이스, 나이키 등 아웃도어 의류를 중국 및 동남아 등지에서 생산 수출

2) 코오롱머티리얼: 폴리에스터섬유 등의 제조업. 노스페잇, 콜럼비아 등을 고객으로 확보.

3) 코오롱인더: 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우드 패션사업

4) LG패션: 라푸마.

5) LS네트웍스: 스포츠, 캐주얼 아웃도어 브랜드 유통 판매

4. 이사/인테리어/리모델링

1) LG하우시스: 창호재와 인테리어 자재 등의 건축자재와 표면소재의 제품을 제조 및 판매

2) KCC: 석고보드, 천장재로는 암면흡음천장판을 생산하고 있으며 이들 제품 모두 무기질 불연재로써 건축물의 안전에 기여

3) 진양홀딩스: 진양홀딩스의 상장 자회사인 진양폴리우레탄, 진양화학, 진양산업, 진양폼테크는 원료-중간재-제품 생산의 수직계열화 구조를 갖추고 있어 원가 경쟁력을 가지고 있음

4) 한샘: 부엌가구 제조, 유통 및 인테리어가구 유통사업을 영위하는 토탈 홈인테리어 업체로, 연결회사가 영위하는 사업으로 부엌가구 제조 유통, 가구 시공업, 도급인력 파견 및 부동산컨설팅 

5) 파세코: 석유 스토브 및 빌트인 가전기기 등을 생산, 판매하고 있으며, 동사의 브랜드인 Kerona는 심지식 난로의 세계적 브랜드로 중국 및 일본 제품에 비해 우월적 지위를 확보