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1. 공모정보

• 시장구분: 거래소
• 업종: 항공 여객 운송업
• 기업구분: 중소일반
• 총공모주식수: 16,000,000주
• 희망공모가액: 14,600원 ~ 16,700원
• 확정공모가액: 12,000원
• 공모경쟁률: 1.15:1

2. 기업개요

• 2003년 5월 설립된 동사는 2010년 9월 국내항공운송사업 운항증명, 2011년 7월 국제항공운송사업 운항증명을 취득하였으며 국내 및 국제항공 여객운송업을 영위하고 있다.
• 지속적인 항공기 도입과 노선 확장을 통해 2018년 상반기 기준 B737-800 기종 항공기 20대, 국내 노선 4개 및 국제 노선 43개 포함 총 47개의 노선을 확보하고 있다.
• 케이터링센터를 인천에 확장 이전하여 탄탄한 인프라를 기반으로 LCC 중 유일한 자체 기내 판매 채널을 구축하였고 사전 좌석 지정, 옆 좌석 구매 서비스, t`shop, 번들서비스 등 차별화된 부가서비스를 제공 중이다.
• 배출가스와 소음을 최소화하기 위하여 연료 효율이 높고 소음 발생이 적은 Boeing737 NG(New Generation)를 단일 기종으로 도입하고 있다.
• 매출구성은 여객(국제) 83.81%, 여객(국내) 14.36%, 화물(국제) 0.31%, 기타 1.52% 으로 구분된다.

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※ 출처

(1) 와이즈에프엔 기업개요

여행수요는 한 해에 올림픽/월드컵/지방선거 중 2개만 겹쳐도 쉽지 않습니다. 또한, 여행주의 주가는 크게 2가지 이벤트에 하락하는데 가장 많이 가는 일본/동남아 지역의 지진과 홍수입니다. 올해는 상반기에 3개의 이벤트가 겹쳤고, 7월 일본에는 지진과 태풍이, 8월 동남아(태국/미얀마)에서는 홍수가 발생하고 있습니다. 8월까지는 흐름의 반전이 불가능할 것으로 보입니다.

그러나, 항상 강조하듯이 ‘제주도보다 싸다면’ 해외여행 수요는 반드시 이연될 것입니다. 소비자 심리지수가 가파르게 하락함에도 여러분들의 여행 계획은 그 어느 때보다 견고하기 때문인데요. 하나/모두투어의 7월 패키지 성장률이 각각 -14%/-7%로 매우 부진하고 8월도 쉽지 않지만, 2014년 4월 세월호 참사 이후 3개월 연속 여행 수요가 역 성장한 적은 단 한번도 없는데, 현 주가는 당시 수준의 우려를 담고 있습니다.

너무 조심스럽지만, 9월 발표될 8월 지표가 역사적 저점 수준일 가능성이 높다는 의견이 나왔습니다. 3분기 실적까지 부진하겠지만, 장기적 관점에서는 향후 1달의 주가 조정 구간이 저점이라는 의견인데요. 관련된 주식 2개 종목 기록해두려합니다.

1. 하나투어

• 동사는 일반여행업(여행알선) 및 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급 등의 서비스업을 주요사업으로 영위할 목적으로 1993년에 설립되었다.
• 전세계 20여만 개 여행상품을 전국 8,000여개의 협력여행사, 온라인 포털 등의 다양한 유통채널을 통해 판매하는 종합 여행 홀세일러이며 종속회사를 통해 특화된 시장을 위한 여행알선 사업을 영위하고 있다.
• 창사 초기부터 상품 생성, 판매, 정산, 회계 등의 전 과정을 전산화하여 처리해 왔으며, 경영 정보를 분석하여 의사결정을 지원하기 위해 분석 시스템을 구축 운영하여 데이터 경영을 통한 매출 및 수익성 증대를 도모중이다.
• 면세시장에 진입하고자 신규법인인 `(주)에스엠면세점` 설립에 참여, 인천공항과 시내면세점 입찰에 참가하여 면세사업권을 획득하여 운영 중이며 인천공항 제2터미널 면세점을 낙찰 받아 2018년 1월부터 운영 중이다.
• 매출구성은 여행알선서비스 82.35%, 면세점 9.79%, 물품판매 및 일반전세여객 4.47%, 호텔업 2.67%, 여객자동차 운수사업 2.49%, 숙박시설 운영수탁업 0.73% 등으로 구성된다.

2. 모두투어

• 동사는 인,아웃바운드 여행업과 호텔업, 관광산업의 인재 육성을 위한 교육사업 등 특화된 호텔관광레저 사업에 집중하고 있는 국내 대형 여행사로 1989년, 국내 최초의 홀세일(도매) 여행사로 출범했다.
• 동사의 사업은 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 교육 서비스 부문, 부동산투자 등 4개 분야로 하고 있다.
• 전국의 830여개의 BP대리점(전문판매점)이 운영중이고 지속 증설할 계획이며 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사와의 경쟁우위를 유지하고 있다.
• 동사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 지속작인 연구 개발활동을 진행 중이다.
• 매출구성은 여행알선서비스 96.75%, 호텔위탁운영및대행업 2.56%, 부동산개발 0.97%, 호텔숙박서비스 0.73%, 교육 0.37%, 연결조정 -1.38% 등으로 구성된다.

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※ 출처

(1) 하나금융투자 리포트

(2) 와이즈에프엔 기업개요