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에너지 저장 장치 (ESS) 시장에 대한 기대가 커지고 있습니다. ESS는 발전소에서 과잉 생산된 전력을 비축해두었다가, 일시적으로 전력이 부족할 때 송전해주는 저장장치이며, 전기를 모아두는 배터리와 배터리를 관리해주는 관련 장치들이 핵심 기술인데요. 또한 기후나 날씨의 영향을 많이 받아 출력 변동이 심한 신재생 에너지원의 전력 안정화에도 효과가 있어 성장이 기대됩니다. 오늘은 ESS와 관련된 국내 상장기업들을 알아보려합니다.

1. LS산전

• 동사는 1974년 7월 24일 설립되어 전기, 전자, 계측, 정보 및 자동화기기의 제조, 판매 및 유지보수를 주요 목적사업으로 하고 있다.
• 주요제품으로 전력 송배전 관련 기기 및 시스템 용도로 쓰이는 저압기기, 고압기기, 계량기 등이 있으며 관련 제품들의 단위당 가격을 일정하게 유지하고 있다.
• 주요사업부문은 전력부문, 자동화부문, 금속부문으로 구성되며 전력부문의 경우 지난 3년간 매년 생산실적이 증가하였다.
• 동사는 고압직류송전(HVDC:High Voltage Direct Current Transmission System)시스템 수요 증가에 따라 한국전력과 지속적인 기술개발을 추진중에 있다.
• 매출구성은 산전부문 77.12%, 메탈부문 13.77%, 기타부문 11.5%, 무석부문 4.87%, 연결 조정 -7.26% 등으로 구성된다.

2. 삼화전기

• 동사는 1974년 12월에 설립되어 전해콘덴서, 콘덴서(칩형), Hi-Cap, Green-Cap, Power Inductor, 기타상품의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있다.
• 삼화콘덴서그룹은 삼화전기를 포함한 3개의 제조업 상장사와 9개의 비상장 제조업 회사, 7개의 비상장 무역업 회사로 구성되어 있다.
• 국내 전해콘덴서시장은 동사와 삼영전자공업 등에서 생산을 하고 있으며 콘덴서 시장은 동남아시아와 중국의 저가 제품도 수입되어 글로벌 경쟁체제하에 있다.
• 진행중인 연구로는 극한온도에서 성능이 우수한 고출력 VSS, 승강기 안전을 위한 회생전력저장시스템 등을 개발중이다.
• 매출구성은 콘덴서류 65.11%, 콘덴서외 30.34%, SMD 2.74%, Green-Cap 1.12%, Trans, Coil 0.71%, MPC 0.2%, 내부거래 -0.22%로 구성된다.

3. 알에스오토메이션

• 2009년 12월 설립된 동사는 로봇 모션 제어기, 드라이브 및 에너지제어장치의 제조 및 판매를 영위하고 있으며 주요제품은 MMC-E 로봇 모션제어기, 에너지저장시스템(ESS)용 전력변환장치(PCS) 등이 있다.
• 동사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업이며 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리 등의 핵심장치이다.
• 로봇 모션 제어 사업 부문에서 22bit급 광학식 엔코더를 독자 개발하였으며, 이 과정에서 총 35건의 국내외 특허를 출원하는 등 강한 IP-Portfolio 확보를 추진하고 있다.
• 케이블로 인한 이동 거리 제한을 해결하는 Moving Magnet 이동시스템은 국내에서 동사의 제품만 보유하고 있으며 동사의 연구소는 산업통상자원부 주관 우수기술연구센타(ATC)로 선정되는 등 높은 연구능력을 보유하고 있다.
• 매출구성은 드라이브 44.54%, 에너지제어장치 38.11%, 모션제어기 17.36% 등으로 구성된다.

4. 삼화콘덴서

• 동사는 종합콘덴서(축전기) 제조업을 영위할 목적으로 1956년 8월 14일에 설립, 1976년 6월 상장, 연결회사는 3개가 존재한다.
• 사업영역별로 보면 MLCC, DCC, EMI필터 및 BEAD, INDUCTOR, CHIP POWER INDUCTOR 를 생산ㆍ판매하는 회로부품사업과 FC를 생산ㆍ판매하는 기기용사업으로 구성된다.
• 향후 추진하려는 사업은 하이브리드부품 개발-전기자동차용 세라믹 커패시터 모듈, 슈퍼콘덴서 - EDLC부품 개발, 내장형 캐패시터용 고신뢰성 복합체 개발 등 총 6가지가 있다.
• 콘덴서는 총생산의 60% 이상을 수출하는 전형적 수출산업이며 연결회사의 매출액 중 수출비중은 15년 60.2%, 16년 61.8%, 17년에는 61.4% 를 차지하고 있다.
• 매출구성은 MLCC 43.69%, 기타 17.65%, FC 16.45%, DCC 10.23%, DC-LINK 6.93%, CI 5.04% 등으로 구성된다.

5. 피엔티

• 동사는 2003년 12월 설립되었으며 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있다.
• 각종 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산하고 있다.
• 현재 동사의 주요 매출처들의 경우 과거에는 일본 및 독일의 롤투롤 장비를 사용하였으나, 장비의 국산화 필요성을 인지하여 기술력에서 외산 장비에 뒤쳐지지 않는 동사의 롤투롤 장비로 외산 장비를 대체하는 추세이다.
• Copper 부문에서 동사의 장비는 국내 Copper 생산업체(LS엠트론, 일진머티리얼즈) 중 LS엠트론에 독점적으로 전량 공급되고 있으며 중국 대규모 동 매장지역 중심으로 신규 매출처를 발굴하고 있다.
• 매출구성은 제품매출 99.99%, 기타매출 0.01% 등으로 구성된다.

※ 참고자료

(1) 와이즈에프엔 기업개요

(2) 코네틱 인포그래픽스

(3) 한겨례

스마트폰을 포함한 IT기기부터 전기자동차까지 배터리는 제품의 핵심 구성 요소입니다. 이들 배터리는 2차전지로 계속 충전해서 쓸 수 있는 리튬이온 배터리가 대다수를 차지하는데요. 최근 업계서는 2차전지 원료 확보를 위해 기업들의 쟁탈전을 벌이고 있습니다. 원재료 가격 상승으로 인한 물량 확보가 가장 큰 이유입니다. (출처: 이코노믹리뷰)

2차전지 업계에 따르면 지난해 중국 당국의 한국산 배터리를 적용한 전기차 보조금 배제 조치 등으로 어려움을 겪었던 국내 2차전지 업체들이 올해부터 대규모 수주에 성공하고 있고, 글로벌 리튬이온 전지 ESS 시장에서도 점유율을 높이고 있다고 합니다. 한국 업체의 세계 시장 점유율 확대 추세는 올해도 이어질 것으로 보입니다. 최근 독일 자동차업체 폭스바겐은 전기차 양산을 위해 삼성SDI와 LG화학, 중국 CATL 등과 200억유로(약 26조원) 규모의 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 오는 2025년까지 연간 300만대의 전기차 판매를 달성한다는 목표로 말이죠. 여기에 삼성SDI와 포스코가 꾸린 컨소시엄도 최근 칠레의 생산진흥청(CORFO)이 주관하는 리튬 프로젝트의 최종 사업자로 선정되기도 했습니다. 칠레에서 리튬을 원료로 전지의 양극재를 생산할 사업자로 뽑힌 것이죠. (출처: 디지털타임스)

이번 포스팅에서는 4차혁명의 핵심키워드인 IoT 사물인터넷의 하드웨어들의 가동에너지인 2차전지 관련 기업들을 정리해보려합니다.

1. 에코프로

- 동사는 1998년 10월 설립되어, 주로 대기오염 방지 및 사후처리 부문인 환경사업과 2차 전지 산업을 영위하고 있다.

- 사업부문은 환경사업의 환경소재 및 응용제품 사업과 2차 전지사업의 리튬이차전지 부문에 집중되어 있다.

- 2016년 전 세계 리튬이차전지용 양극소재 출하량은 약 215,000톤 가량이며, 전기차와 에너지 저장장치, 전동공구 등 중대형 전지의 성장세에 힘입어 2020년 연간 출하량은 약 900,000톤으로 증가할 전망이다.

- 동사의 각종 노하우를 바탕으로 반도체, 디스플레이 등 고객사의 요청에 따라 VOC, NOX,SOX 등 각종 유해가스 제어 솔루션을 개발하고 상용화 준비하고 있다.

- 매출구성은 양극활물질 85.95%, 유해가스 저감 등 10.06%, 온실가스 제어 등 2.28%, 리튬분쇄 및 가공 1.25%, 필터프레임 1.03%, 기타 0.92%, 기타(에코프로비엠) 0.74% 등으로 구성된다.

2. 엘앤에프

- 2000년 7월에 설립되었으며 동사와 연결대상 종속회사는 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.

- 양극활물질의 경쟁력 제고와 재료의 안정적인 조달을 위한 수직계열화 일환으로 자회사 제이에이치화학공업(주)를 설립하였으며 고객사로부터 양산 승인을 받아 양산 중에 있다.

- 광물자원이 부족한 우리나라에서는 대한광업진흥공사 등의 정부기관에서 광물자원 확보를 위한 투자 및 민간기업을 지원하고 있으며, 동사에서도 중국,호주,남미 등으로 광물자원확보를 위한 노력중이다.

- 동사는 분기보고서 작성기준일 현재 동사를 제외하고 2개의 계열회사가 있으며, 계열회사는 모두 비상장 회사이다.

- 매출구성은 제품 97.78%, 기타 1.18%, 상품 0.56%, 재료 0.48% 등으로 구성된다.

3. 포스코켐텍

- 1963년 염기성내화물을 생산, 판매하기 위한 목적으로 설립된 삼화화성(주)과 1971년 각종 산업로 보수 및 축로 시공을 목적으로 설립된 포항축로(주)가 1994년 합병하여 설립된 기업이다.

- 사업 구성은 내화물 제조 및 사업용로재 정비를 하는 내화물제조정비부문과 생석회, 음극재, 화성품 판매 및 화성공장 위탁 운영하는 라임케미칼부문으로 이루어진다.

- 내화물 정비 부문에서 포스코의 용광로와 함께한 기술력과 노하우를 바탕으로 철강, 비철, 소각로, 석유화학 플랜트에 이어 석탄 복합 발전 설비까지 국내 산업로 부문의 내화물 공사를 수행하고 있다.

- 케미칼사업 부문에서 수입에 의존하던 2차전지 음극재의 국산화를 위해 2010년 8월 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수하여 음극재 사업에 진출하여 현재 제품생산 중이다.

- 매출구성은 라임케미칼부문 61.44%, 내화물제조정비부문 38.56% 등으로 구성된다.

4. SK이노베이션

- SK(주)가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립되었다.

- 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였으며, 동일자를 기준일로 사명을 SK에너지(주)에서 SK이노베이션(주)로 변경하였다.

- 사업부문은 동사가 직접 영위하는 석유개발 및 기타사업부문과 종속회사들이 영위하는 석유사업부문, 화학사업부문, 윤활유사업부문 등으로 구분된다.

- 2017년 9월말 기준 9개국 13개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 확인 매장량 기준 총 5.3억 배럴의 원유를 확보하고 있다.

- 매출구성은 석유사업 70.84%, 화학사업 20.14%, 윤활유사업 6.63%, 석유개발및기타사업 2.38% 등으로 구성된다.

5. 코스모신소재

- 동사는 1967년 자기테이프 제조 및 판매사업을 목적으로 설립되었으며, 2010년 GS그룹에 인수되어 2011년 코스모신소재로 상호를 변경하였다.

- TV, 스마트폰, 컴퓨터 등의 디스플레이에 사용되는 이형필름, 인슐레이션필름 등의 제조와 2차전지용 양극활물질과 프린터용 토너 등을 제조 및 판매하는 것을 주 사업으로 한다.

- 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저브랜드를 최대 매출처로 하며, 전략적 제휴를 통해 시장점유율을 유지하는 동시에 해외 신규시장 개척을 통해 거래선 다변화 추진중으로, 매출 중 수출비중은 85.8% 차지한다.

- 2016년 12월부터 2차전지 양극활물질 라인 증설을 진행중이며, LCO부문은 2017년 상반기, 전기자동차용은 2017년내 완공 계획이다.

- 매출구성은 TONER LCO 등 77.59%, 기능성필름 등 22.41% 등으로 구성된다.

(출처: 와이즈에프엔)

테슬라 플래쉽 스토어가 한국에 들어온지 꽤 되었습니다. 하남 스타필드에서 멋진 모습을 보여주고 있는데요. 엘론 머스크가 말한 목표 판매수량에는 아직 턱없이 부족하지만 중저가 모델이 나온다니 기대가 됩니다. 전기자동차는 미래의 석유대체 스트림의 가장 메인 발명품이지만, 기타 다른 정보통신기술을 따라가지 못하는 배터리 기술의 발전속도 덕분에 아직 원가 절감이 이루어지지 않고 있습니다. 차세대 전기차 산업을 이끌어갈 전기차 관련 주식들을 추려보았습니다.

1. 삼성SDI

- 1970년 1월에 설립되어 소형전지, 중,대형전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위한다.

- 동사는 리튬이온 2차 전지 사업부문에서 2010년에는 세계 전지시장에서 M/S 1위를 차지한 이래로 현재까지 지속유지하고 있다.

- ESS 사업은 차별화된 리튬이온 배터리 기술력과 양산기술로 제품 경쟁력을 제고하는 한편 한국, 미국, 유럽, 일본 등지의 유통채널을 지속적으로 확대하고 있다.

- LIB 소형 전지에서 업계 1위로서 Major OEM들에게 안정적 제품 공급을 하고 있으며 제품에서도 Can Type을 전략화하여 안전성, 원가 및 에너지 밀도 등의 측면에서 동시에 경쟁력을 확보하고자 노력중이다.

- 매출구성은 소형전지 등 66.78%, EMC 외 33.22% 등으로 구성된다.

2. 엘앤에프

- 2000년 7월에 설립되었으며 동사와 연결대상 종속회사는 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.

- 양극활물질의 경쟁력 제고와 재료의 안정적인 조달을 위한 수직계열화 일환으로 자회사 제이에이치화학공업(주)를 설립하였으며 고객사로부터 양산 승인을 받아 양산 중에 있다.

- 광물자원이 부족한 우리나라에서는 대한광업진흥공사 등의 정부기관에서 광물자원 확보를 위한 투자 및 민간기업을 지원하고 있으며, 동사에서도 중국,호주,남미 등으로 광물자원확보를 위한 노력중이다.

- 동사는 분기보고서 작성기준일 현재 동사를 제외하고 2개의 계열회사가 있으며, 계열회사는 모두 비상장 회사이다.

- 매출구성은 제품 97.78%, 기타 1.18%, 상품 0.56%, 재료 0.48% 등으로 구성된다.

3. LS산전

- 동사는 1974년 7월 24일 설립되어 전기, 전자, 계측, 정보 및 자동화기기의 제조, 판매 및 유지보수를 주요 목적사업으로 하고 있다.

- 주요제품으로 전력 송배전 관련 기기 및 시스템 용도로 쓰이는 저압기기, 고압기기, 계량기등이 있으며 관련 제품들의 단위당 가격을 일정하게 유지하고 있다.

- 주요사업부문은 전력부문, 자동화부문, 금속부문으로 구성되며 전력부문의 경우 지난 3년간 매년 생산실적이 증가하였다.

- 동사는 매년 1000억이 넘는 투자비용을 연구개발에 사용하고 있으며 현재 초고압 직류 송전기술, 태양광 제품, PLC제품 개발 등을 자체적으로 완료하였다.

- 매출구성은 산전부문 77.39%, 메탈부문 13.67%, 기타부문 11.58%, 무석부문 4.91%, 연결 조정 -7.56% 등으로 구성된다.

4. 상아프론테크

- 동사는 첨단 소재/부품 제조업체로 불소수지 등의 고기능성 엔지니어링 플라스틱 원재료를 기반으로 다양한 제품생산을 목적으로 설립했다.

- 첨단 소재/부품 제조업체로 불소수지 등의 고기능성 엔지니어링 플라스틱 원재료를 기반으로 다양한 제품생산을 목적으로 설립했다.

- 반도체, DISPLAY, 2차전지, 프린터, 자동차, PCB, 의료기기 등의 고기능성 엔지니어링 플라스틱 부품 및 소재 생산을 주요사업으로 영위한다.

- 최근 꿈의 소재인 폴리테트라플루오르 에틸렌(ePTFE) 멤브레인을 개발하였으며 이는 시장규모 3조원이상의 소재로서 고부가가치 소재의 개발에 힘쓰고 있다.

- 매출구성은 DISPLAY 28.19%, 2차전지 18.71%, OA 16.43%, 자동차 12.11%, 반도체 7.74%, PCB 7.01%, 전자부품 5.95%, 기타 3.86% 등으로 구성된다.

5. 파워로직스

- 동사는 PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), BMS(Battery Management System), CM(Camera Module) 등을 생산 및 판매하고 있음

- 스마트모듈 사업의 경우 삼성SDI, LG화학 등 대형 고객사의 주요 공급업체이며, 카메라모듈사업의 경우 Mega급 모듈 생산 및 개발 기술의 자체 보유, 삼성전자 등 메이저급 거래처 확보하였다.

- 카메라 모듈은 광학, 기구 등 복합적인 기술이 요구되는 사업으로 04년 하반기부터 카메라모듈 사업에 신규 진입하여 현재, 삼성전자의 1차 협력사로서 휴대폰용 준프리미엄급 고화소 카메라모듈을 공급하고 있다.

- 현재의 제품군에 더해 에너지 저장시스템(ESS) 등 다양한 상품 개발을 통한 파워 토탈 솔루션 제공, 전략적 제휴업체간의 시너지 극대화를 발판으로 Major Cell 업체로의 사업확대를 추진 중이다.

- 매출구성은 CM 73.39%, PCM 12.21%, SM 12.17%, TM 1.48%, 기타 0.75% 등으로 구성된다.

(출처: 와이즈에프엔)