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2018년 1분기 국내 택배 물동량은 6.03억 박스로 상위 3개사 처리 물량은 전년 동기 대비 16.1% 증가해 상위 업체로의 쏠림이 심화되는 모습을 보였습니다. 업체별로는 CJ대한통운 +19.4%, 한진 +11.1%, 롯데 +9.0%의 실적을 기록했는데요.

반면 최저시급 인상 및 택배단가 하락으로 상위 업체들의 이익률은 악화되기도 했습니다. 1분기 영업이익률은 CJ대한통운 1.9%(-0.8%p YoY), 한진 1.2%(+1.0%p), 롯데 -5.0%(-2.5%p)를 기록했고, 폭발적인 처리 물량 증가로 단위당 비용을 꾸준히 낮추고 있는 CJ대한통운은 하반기 경기도 곤지암 메가허브터미널 가동 으로 추가적인 처리 물량 확보 및 비용 절감이 가능했습니다. 그러나 2015년 수준의 비용 구조를 유지하고 있는 한진과 롯데는 택배 단가 상승이 있지 않는 한 지금의 저수익성에서 벗어나긴 힘들 전망입니다.

1. CJ대한통운

• 1930년 11월 15일에 설립되었고, 사업부문은 CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문으로 구성되어 있으며, 서울, 인천, 대전, 부산 등 전국에 지사(점)을 운영하고있다.
• CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업부문은 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국네트워크 구축을 통해 운송의 합리화 추진하여 고객의 요구에 부응하며 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 노력하고 있다.
• 제 3자 물류 시장을 확대하기 위해 세제, 컨설팅 사업추진, 물류전문업체 경쟁력 향상, 전문 물류기업 이용 화주기업에 대한 세액공제 혜택 등을 통해 정부는 정책적으로 전문물류기업 활용을 장려하고 있는 추세이다.
• 17년 택배시장은 온라인 마켓 및 모바일쇼핑의 성장세로 전년대비 약 10% 성장한 22억 Box로 추정되며 앞으로도 꾸준한 성장이 예상된다.
• 매출구성은 글로벌사업부문 36.67%, CL사업부문 35.35%, 택배사업부문 27.98% 등으로 구성된다.

2. 한진

• 공정거래법상 한진그룹에 속해있으며 현재 한진그룹에 속해 있는 회사는 동사를 포함하여 총 30개사이며, 상장 4개사, 비상장 26개사로 구성된다.
• 사업부문은 트럭운송 및 철도수송인 육상운송, 항만 하역을 하는 하역사업부문, 국제해송을 주로 하는 해운사업부문, 창고사업부문, 주선업을 목적으로 하는 국제사업부문, 택배, 렌터카/유류 판매 사업 등을 영위 중이다.
• 물류산업, 그 중에서도 육운ㆍ하역ㆍ창고사업은 국내경기와 수출입 물동량에 민감하게 영향을 받는 산업임. 반면 택배사업의 경우 온라인 시장의 급성장과 전자상거래 활성화로 산업의 중요성이 점차 증대되고 있다.
• 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 기업 및 설비이전, 주재원 대상의 해외 이사화물 서비스, 무역 및 전시회 물자, 해외 공연 및 전시물의 운송에 대한 포장, 통관, 보험, 항공/해상운송 등의 일괄 서비스를 제공하고 있다.
• 매출구성은 택배,창고서비스 33.65%, 항만하역 외 20.47%, 운송서비스 17.86%, 차량 임대 및 부가서비스 16.86%, 화물운송계약 중개 외 11.08%, 연안해송 외 1.85%, 화물 보관 외 1.23 으로 구성된다.

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※ 참고자료

(1) 와이즈에프엔 기업개요

(2) 신한금융투자 리포트 "2018년 1분기 택배시장 업데이트"